((Traduzione automatica di Reuters, vedi disclaimer https://bit.ly/rtrsauto))

La banca italiana di medie dimensioni BPER Banca EMII.MI ha dichiarato di aver stretto un accordo con Gardant, più di un anno dopo aver annunciato una partnership con lo specialista in crediti inesigibili sostenuto dal fondo di investimento statunitense Elliott.

BPER e Gardant hanno annunciato nel novembre 2022 di aver concordato di costituire una nuova società, posseduta al 70% da Gardant e al 30% da BPER, per gestire i crediti inesigibili della banca. BPER ha selezionato Gardant come offerente preferito nell'agosto 2022.

Sebbene i termini finanziari dell’operazione non siano pubblici, rappresentano una plusvalenza di 150 milioni di euro (164 milioni di dollari) per BPER, che in precedenza era l’unica grande banca italiana a mantenere le proprie attività su crediti inesigibili interamente internamente.

A seguito della transazione, Gardant acquisirà circa 120 dipendenti BPER specializzati nel recupero crediti e li formerà all'utilizzo della tecnologia della nuova azienda.

Gardant ha stretto accordi simili in passato con la Carige di Genova e il Banco BPM BAMI.MI di Milano. Nel frattempo Carige è stata rilevata da BPER.

La forza lavoro di Gardant aumenterà a 450 persone a seguito della transazione.

Nel 2022, Gardant è stata in vantaggio rispetto ai suoi concorrenti collaborando con l’azienda statale AMCO, che ha investito nel riacquisto di 1,5 miliardi di euro di prestiti problematici da BPER come parte dell’accordo.

La nuova società gestirà questi prestiti nonché 500 milioni di euro di crediti in sofferenza (UTP) acquisiti da Elliott. I prestiti UTP non sono ancora in default.

In base a un accordo di gestione decennale con BPER, la nuova joint venture gestirà il 90% delle nuove sofferenze della banca e la metà dei suoi prestiti UTP.

Rothschild era il consulente bancario di Gardant e Chiomenti il ​​suo consulente legale. Banco BPM e UniCredit hanno strutturato il finanziamento dell'acquisizione.

($1 = 0,9136 euro)